AI INFRASTRUCTURE / CLOUD DEAL

구글 클라우드가 먼저 잡은
Thinking Machines의 계산권

Mira Murati의 비밀스러운 연구소가 수십억 달러 규모 GB300 인프라 계약을 맺었다는 소식은 단순한 클라우드 판매가 아니다. 강화학습이 다시 컴퓨트 전쟁의 중심으로 들어왔다는 신호다.

GB300Reinforcement LearningNon-exclusive cloud strategy

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SIGNALS IN THE DEAL

GB300 접근

초기 고객 중 하나로 최신 Nvidia 기반 시스템을 확보

수십억 달러 규모

단일 자릿수 billion-dollar 계약으로 알려진 대형 인프라 베팅

강화학습 힌트

Tinker 아키텍처가 의존하는 RL 워크로드 지원이 명시됨

비독점 구조

여러 클라우드를 병행할 여지를 남긴 협상 구조

서비스 묶음

GPU뿐 아니라 스토리지·GKE·Spanner까지 패키지화

속도 경쟁

Google은 이전 GPU 대비 2배 훈련·서빙 개선을 강조

SECTION 01

뉴스는 계약서에서 시작된다

새 모델 데모가 아니라 조달 계약이 먼저 보였다. TechCrunch 보도에 따르면 Thinking Machines Lab은 Google Cloud와 단일 자릿수 ‘수십억 달러’ 규모의 AI 인프라 계약을 체결했다.

포인트는 금액만이 아니다. Nvidia의 최신 GB300 기반 시스템, 훈련과 배포를 묶는 클라우드 서비스, 그리고 Google이 빠르게 성장하는 프런티어 랩을 초기에 붙잡으려는 의도가 한 장면에 겹친다.

SECTION 02

Tinker 뒤에는 강화학습 워크로드가 있다

Thinking Machines는 2025년 2월 Mira Murati가 OpenAI를 떠난 뒤 세운 회사다. 이후 20억 달러 시드 라운드와 120억 달러 밸류에이션, 그리고 10월 첫 제품 Tinker를 공개했다.

Tinker는 커스텀 프런티어 모델을 만드는 과정을 자동화하는 도구로 소개됐다. 이번 발표에서 Google은 이 회사의 강화학습 워크로드를 지원한다고 밝혔다. 제품 설명보다 인프라 설명이 더 많은 힌트를 준다.

SECTION 03

GB300은 홍보 문구가 아니라 대기열의 우선순위다

Google은 Thinking Machines가 GB300 기반 시스템에 접근하는 초기 고객 중 하나라고 말한다. Google 설명상 이 시스템은 이전 세대 GPU 대비 훈련과 서빙 속도가 2배 개선된다.

프런티어 랩에게 이런 문장은 벤치마크보다 운영 현실에 가깝다. 실험을 빨리 돌리고, 실패를 빨리 버리고, 다시 더 큰 배치를 잡는 능력이 제품 속도를 결정한다.

SECTION 04

구글의 패키지는 칩만 팔지 않는다

Google은 최근 AI 개발사를 상대로 컴퓨트와 클라우드 서비스를 함께 묶는 거래를 늘리고 있다. 보도에는 스토리지, Kubernetes Engine, Spanner 같은 주변 서비스까지 언급된다.

같은 달 Anthropic은 Google·Broadcom과 TPU 용량 계약을 맺었고, Amazon과도 Claude 훈련·배포용 최대 5기가와트 용량 계약을 체결했다. 이제 경쟁은 “어느 칩이 빠른가”보다 “어느 클라우드가 실험 공장을 통째로 제공하는가”에 가깝다.

SECTION 05

단, 이건 독점 결혼이 아니다

이번 계약은 독점이 아니다. Thinking Machines는 시간이 지나며 여러 클라우드 제공자를 쓸 수 있다. 이 caveat가 중요하다. 프런티어 랩은 한 공급자에 모든 실험 리듬을 맡기기 어렵고, 공급자는 초기 관계를 잡기 위해 더 큰 조건을 제시한다.

그래서 이 뉴스의 결론은 “구글 승리”보다 미묘하다. AI 스타트업의 제품 경쟁은 모델 아이디어뿐 아니라 컴퓨트 선택권, 공급망 협상력, 그리고 강화학습 실험을 버틸 자본 구조의 경쟁으로 이동하고 있다.

BENCHMARK / WHAT CHANGED

보이는 뉴스	Google Cloud가 대형 AI 고객을 확보했다.
숨은 변화	프런티어 AI 스타트업의 핵심 자산이 모델 코드만 아니라 실험 처리량이 됐다.
읽어야 할 caveat	비독점 계약이므로 멀티클라우드 선택권과 협상력이 남아 있다.

WHO SHOULD CARE

모델 연구소실험 대기열을 줄이는 컴퓨트 확보

클라우드 사업자초기 프런티어 랩을 붙잡는 장기 락인

스타트업 투자자제품보다 먼저 인프라 조달을 보는 실사

개발팀Tinker류 자동화 도구가 요구하는 RL 비용 이해

TAKEAWAY

다음 AI 경쟁은 모델 카드 옆의 컴퓨트 계약서에서 먼저 보인다.

Source: https://techcrunch.com/2026/04/22/exclusive-google-deepens-thinking-machines-lab-ties-with-new-multi-billion-dollar-deal/

구글 클라우드가 먼저 잡은 Thinking Machines의 계산권

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